Güney Amerikalı genç felsefe öğretmeni Dionisio Vivonun bir süredir yaşadıkları, yaşamını alt-üst etmektedir. Çünkü genç felsefe öğretmeninin kapısına korkunç şekilde katledilmiş cesetler bırakılmaktadır. Vivonun yakın dostu ve kentteki namuslu birkaç polisten biri olan Ramon içinse tüm bunların tek bir anlamı ve mesajı vardır. Dionisionun kokain kralları hakkında basına yolladığı mektuplara bir son vermesi istenmektedir. Ancak genç felsefe öğretmeninin yaşadıkları bununla da bitmez, sonunda onu en kırılgan noktasından yakalarlar. Artık, sevdiği kadın kokain mafyasının elindedir.