İblis Kont, karanlık güçlerini kullanarak, mağlup olmuş bir muhafız yüzbaşıyı, Kara Kılıç Ustası Guts'la savaşmak için insanlık dışı iğrenç bir yaratığa dönüştürür. Bu sırada, Guts'ın ufak tefek arkadaşı olan elf, yani Puck, yakalanmış ve altın yaldızlı kafeste tatlı bir kız olan, kendi odasına babası tarafından hapsedilmiş Kont'un kızına hediye olarak verilmiştir. Kont'u dilim dilim doğramaya ve eğer bir yolunu bulursa, yoldaşını hapisten kurtarmaya kararlı olan Guts, kaleye saldırır ve yok edilmesi neredeyse imkansız olan şeytani muhafızla, kanla sırılsıklam olan büyük bir dövüşte karşılaşır! İşte o zaman, nihayet Kara Kılıç Ustası'yla karşı karşıya gelen şeytani Kont, gerçek şekliyle ortaya çıkar ve belki de bu uğursuz canavar, Guts'ın devasa kılıcının bile mücadele edemeyeceği kadar büyüktür!...