Kötülüğün güçleri gittikçe artıyor... Peki kahramanlarımızın en büyük düşmanı, Phoney Bone'un bizzat kendisi olabilir mi? Fone Bone, Büyükanne Ben ve Thorn, fare yaratıkların hükümdarı Kingdok'la karşı karşıya geliyorlar. Kukuletalı, ordusunu topyekün savaşa hazırlıyor. Biri Thorn'u rüyalarında rahatsız etmeye devam ediyor. Ve sonra bilge Büyükanne Ben ortadan kayboluyor. Üstüne üstlük, Phoney Bone kasaba halkını bir ejderha katili olduğuna inandırıyor.