Avcılar iyice köşeye sıkışmış durumda. Buffy ve diğer avcı kızlar göz önünde olmamak için ellerinden geleni yapıyor. Alacakaranlık'ın dikkatli gözleri tüm dünyayı izlerken bu hiç de kolay değil.

Faith ve Giles da avcıların yanına sığınıyor. Ve birlikte çok eski bir dostlarından, kurtadam Oz'dan yardım istiyorlar. Avcılar savaşlarını bu sefer kalabalık şehirlerin sokaklarında değil, Orta Asya'nın göbeğinde veriyor...