Kaybettiği ailesini nehirler boyunca hiç durmadan arayan Çalısüpürgesi, Pikaro'yla karşılaşır bir dönemeçte. Pikaro, yaşlı bir gezgin ressamdır; ama, ne ressam! Pikaro'nun resimleri o kadar canlıdır ki, çizdiği güneş yağmurlu bir günüışıl ışıl bir güne dönüştürür... Ağız mızıkasıyla çaldığı melodiler o kadar güzeldir ki, dinleyenler müziği kalplerinde hisseder... Yani, bir sanatçıdır Pikaro ve en büyük isteği, ayrı kaldığı torunu Alma'yla bir araya gelip yılların hasretini gidermektir. Ama çok önemli bir sorun vardır.

Pikaro, öyle bir yalan söyler ki Alma'ya, Çalısüpürgesi bile bu durumda ne yapacağını bilemez. Tabii ki sevgi her şeyi değiştirebilir. Ama nasıl?..