Corto Maltese, Steiner ve trıstan bantam gemiyle, bahıa'ya doğru yoldadır. Orada Tristan'ın baba-bir kızkardeşi Morgana ile buluşacaklardır.

Genç kızda babalarından kalma, kayıp kıta mû'ya ilişkin belgeler vardır. Tristan'ın rüyalarının da konusudur bu, yerliler ona kaderinin orada olduğunu haber vermiştir.

Avukat Milner Bahia'da Tristan'ı öldürmek ister, ama Corto onun maskesini düşürür ve pokerle meydan okur: Corto kazanır ve Milner hayatını kaybeder. Define avını sürdürmenin yolu açılmıştır, ama bu kez Itapao yönünde...