Kral Greensparrow ve büyücü düklerinin kara büyü ile gerçekleştirdikleri sınır katliamları, Büyücü-Kral Brind' Amour ile olan anlaşmanın bozulmasına neden olur. Avon ve özgür Eriador arasındaki nihai savaş, yerde, denizde ve havada; çeliğin ve güçlü büyünün eşliğinde başlar.