Oğlu Joey ile yaşayan Cristine Scavello'nun Grace Spivey ile karşılaşması, ikisinin de hayatını altüst eder. Grace Spivey, tombul yanaklı Joey 'nin bir günahkarın yüz ifadesine sahip olduğunu düşünmektedir. Spivey, müritlerine küçük Joey'ı ve gerekli gördüğü herkesi öldürtmek de dahil istedii herşeyi yaptırabilecek kadar etkili bir tarikat lideridir.