Sunnydale'in sisle kaplı karanlık sokaklarında her zamankinden daha büyük bir tehlike dolaşıyor: Karındeşen Jack!
Sisin neden olduğu dehşet ve panik Spike'a yabancı değil 1888'de, Angelus, Darla ve Drusilla ile birlikte korku saldıkları zamanlarda, Londra'nın karanlık sokaklarında genç kadınların karnını deşen bir iblis dolaşıyordu. O günlerde Jack'i alt etmesi için Avcı Elizabeth'e yardım eden Spike, Sunnydale'de de aynı şeyi yapmak zorunda. Artık Buffy'nin Spike'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var...