Kunduz Bataklığı'nda esrarengiz bir şekilde Kızılderililer öldürülmektedir. Ölen Kızılderililerin alınlarında Kinova'nın dehşet işareti "yılan" bulunmaktadır. Ölümlerin birbirini izlediği günlerde, bataklıktaki sis ileriyi görmeyi engellemektedir. Büyülü bir ses önce uyarı yapmakta, sonra ansızın ateş edilmekte ve havada uçan "Demir kuş" hedefi alnından vurmaktadır. Bu doğaüstü varlığın yarattığı korku ile bütün yerliler donup kalmışlardır. Pawniler ve Komançiler, "derisi yüzülmüş kafatası" Kinova'nın dehşetini yaşadıklarını düşünüler. Ona savaş açmaya karar verirler. Kahramanımız Kızıltüy gerçekten zor durumdadır.