p>...
Üç arkadaş, Büyüteç, Efe ve Bilye, sıcak yaz tatilinin durağanlığından bunalmış, günlerini
neşelendirmenin yollarını aramaktadırlar. Sokaklarına taşınan esrarengiz komşularının yaşlı
bir Kuklacı Usta olduğunu öğrenince çok sevinirler. Kuklacı Usta'nın evi ve öyküleri
günlerini renklendirir. Tatilin ortasında aralarına Melodi de katılır. Dört arkadaş, göl
kıyısında yaptıkları bisiklet turu sırasında, kayalıkta bir mağara bulurlar. Mağarada, eski
bir elyazması, eski bir yüzük ve bir de çene kemiği parçası bulunca, soluksuz bir maceraya
kapılıp giderler...