Spokane Kızılderili rezervasyonunun yüz on bir yıllık sakın geçmişi, gitarı ve takım elbisesinden başka hiçbir şeyi olmayan siyahı bir yabancının ortaya çıkmasıyla değişir. Bu adam, şeytanla yaptığı anlaşmayla olumunu ertelemeyi başarmış efsanevi blues gitaristi Robert Johnson'dur. Johnson'un tılsımlı gitarını genç bir hikaye anlatıcısı, toplumla uyumsuz bir müzisyen olan Thomas Ateş-Yakar'a vermesiyle büyülü bir serüven de başlamış olur. Rezervasyon barlarından köy tavernalarına, Seattle'ın asfalt yollarından Manhattan'ın gökdelenlerle bezenmiş caddelerine uzanan bu macerada Thomas ve Coyote Sprıngs grubunun üyeleri, ecdatlarına ait kabuslarda kurtuluşun akortlarını çalarken, kendilerini, hayalini kurdukları rock'n roll yıldızlığı yolunda zorlu bir serüvenin içinde bulurlar.