Zeki, yetenekli, ama aklı biraz havada bir genç kız Müjgan. Âşık olduğu adam da kendi gibi bir gizli servis elemanı. İlk çıktığı görevi eline yüzüne bulaştırınca İstanbul'a dönüp, Cihangir'deki bohem hayatın içine dalar. Ama İstanbul sanat çevrelerinde de tekinsiz bir şeyler dönmektedir. Yıldızı günden güne parlayan ressam Nova'nın etrafındaki sırlar elbette Müjgan'ın ajanlık hevesini kışkırtacaktır.