Üç arkadaş olan böbrekçik, dalakçık ve işkembecik yola koyulmuşlar. Yollarına içi su dolu bir hendek çıkmış. Aralarında hendeği ilk geçenin geçemeyenleri yutması konusunda anlaşmışlar. İşkembecik hendeği geçemeyen arkadaşları böbrekçik ve dalakçığı yutmuş. Oburlaşan işkembeciğin karşısına neler çıkmamış ki: Gak gak eden karga, eşekli dede, hamile deve, aşık oynayan çocuklar ve daha neler neler...