Vampir Baron Rakosi, Black River'ın kıyısındaki terkedilmiş madenci kasabası Blacktown'da kendine sığınak bulmuştur. Yüzyıllar önce, nişanlısını öldürüp kendisini de bir vampire dönüştürdüğü için hala Rakosi'den nefret eden Ilenia Varga da bir süre sonra oraya gider. Baron'un soyundan gelen vampir avcısı Korasi ve Frida'nın nişanlısı Manfred de Varga ile birliktedir. Bu arada, Manfred'i bulması için Frida'ya yardım eden Zagor ve dostları, hayalet kasabanın yakınında saldırıya uğrarlar.